Esto será importante para Bitcoin y las criptomonedas esta semana

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Impulsado por la continua recuperación del índice tecnológico estadounidense Nasdaq, Bitcoin (BTC) y, sobre todo, el sector de las altcoins, mostraron su lado alcista en la semana pasada. Las sólidas cifras de ventas del fabricante de automóviles Tesla, junto con datos económicos estadounidenses mejores de lo previsto, tuvieron un efecto positivo en el mercado bursátil y criptográfico en la segunda mitad de la semana. En particular, los pedidos entrantes de bienes duraderos junto con un mercado inmobiliario sólido fueron capaces de convencer a los inversores. Como resultado, el precio de Bitcoin alcanzó un nuevo máximo mensual de $23 966 ayer por la noche.

La temporada de ganancias en los EE. UU. está llegando a su punto máximo

Esta semana, algunas de las empresas de tecnología más grandes de EE. UU. presentan nuevas cifras de la empresa para el último trimestre de Navidad. Además del gigante de las redes sociales Meta, anteriormente Facebook el miércoles, los inversores están mirando principalmente los resultados y las perspectivas de Apple, Amazon y la empresa matriz de Google, Alphabet. Es difícil saber si estos cuatro gigantes tecnológicos pueden cumplir con sus expectativas de ventas y ganancias. Meta y Alphabet han sufrido recientemente por la disminución de la demanda de publicidad en línea. En Alphabet y Amazon, al igual que Microsoft en la semana anterior, el almacenamiento en la nube de fuerza impulsora cojo, las cifras trimestrales y especialmente las perspectivas para los próximos trimestres comerciales podrían hacerse añicos.

Si bien esta área debería seguir representando la fuente de ingresos de estas empresas y generar una parte significativa de las ganancias trimestrales, este sector podría crecer con menos fuerza en 2023 de lo que esperaban los analistas. En base a las buenas, pero también a la baja, ventas de los proveedores de tarjetas de crédito Mastercard y Visa, las cifras de ventas de Apple y el minorista en línea más grande, Amazon, también podrían estar por debajo de las expectativas de los expertos del mercado. En Apple, el cierre del fabricante por contrato de iPhone Foxconn debido a un brote de Covid en diciembre también puede tener un impacto negativo en las cifras de ventas.

Los participantes del mercado se centran en los siguientes datos económicos

Esta semana, los inversores están hechizados por las decisiones sobre tipos de interés que han tomado los principales bancos centrales, la Fed y el BCE, a mitad de semana. Sin embargo, antes de que la Reserva Federal de EE. UU. publique su decisión sobre las tasas de interés el miércoles por la noche, los participantes del mercado analizan las últimas cifras de confianza del consumidor de EE. UU. del día anterior. Luego, el miércoles por la noche, la atención se centrará en el guardián supremo de la moneda en los EE. UU., el presidente de la Fed, Jerome Powell. Más que nunca, los actores del mercado deben estar pegados a cada una de sus palabras en la conferencia de prensa. Su homólogo europeo, la presidenta del BCE, Justine Lagarde, será el centro de atención el jueves. Es probable que las declaraciones de los dos presidentes de los bancos centrales tengan un impacto significativo en los mercados financieros. El principal informe del mercado laboral de EE. UU. (NFP, por sus siglas en inglés) se publicará el viernes.

Cifras de confianza del consumidor de EE. UU.

Martes, 31 de enero de 2023: En el segundo día de negociación de esta semana, el Conference Board (CB) publicará nuevas cifras sobre la confianza del consumidor estadounidense para el mes de negociación de diciembre. El grado de optimismo sobre el desarrollo económico en los EE. UU. había vuelto a aumentar significativamente en 108,3, en contra de las previsiones. Para el mes de enero, los analistas esperan un mayor optimismo entre los consumidores y esperan 109,0. Si se alcanza este valor o incluso se supera, es probable que el índice del dólar estadounidense (DXY) se recupere de su actual debilidad a corto plazo, lo que podría tener un impacto negativo en la evolución de los precios en el criptomercado. Por otro lado, si no se cumplen las expectativas de los analistas, esto nuevamente tendrá un efecto negativo en la fortaleza del dólar estadounidense, lo que a su vez sería positivo para los precios de Bitcoin y compañía.

Decisión sobre tipos de interés y rueda de prensa de la Reserva Federal de EE.UU.

Miércoles, 1 de febrero de 2023: A las 20:00 horas (CET), los agentes del mercado están fascinados por la decisión sobre tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU. A las 20:00 horas (CET), las autoridades monetarias estadounidenses anunciarán su último ajuste de tipos de interés. Según la herramienta CME FedWatch Tool, un notable 99,2 por ciento de los analistas espera que las tasas de interés aumenten 25 puntos básicos. Queda por ver si la decisión ya se ha descontado y si el presidente de la Fed, Powell, sorprenderá a los participantes del mercado. En vista de la reciente disminución significativa de las tasas de inflación de EE. UU. en los EE. UU., no se puede descartar por completo una pausa en los 4,5 puntos porcentuales actuales. Sin embargo, algunos expertos del mercado no consideran que un aumento de la tasa de interés de otros 50 puntos básicos sea imposible debido a los datos persistentemente sólidos del mercado laboral de la semana anterior. Sospechan que si la economía china se abriera por completo, los precios de las materias primas en los mercados mundiales podrían aumentar significativamente y, como resultado, las tasas de inflación podrían aumentar nuevamente.

Por lo tanto, cualquier desviación del ajuste de la tasa de interés que se considere «segura» en +0,25 por ciento a 4,75 puntos porcentuales debería generar turbulencia en los mercados. El resultado podría ser una explosión de precios, así como una fuerte corrección en el mercado bursátil y criptográfico. En particular, la posterior conferencia de prensa de Powell a las 8:30 pm (CET) podría brindar claridad sobre la política del banco central en EE. UU. Los expertos analizarán los comentarios de Powell sobre la política monetaria de la Fed en los próximos meses para obtener posibles pistas sobre un posible cambio en la postura de la política fiscal.

Decisión clave sobre tipos del Banco Central Europeo

Jueves, 2 de febrero de 2023: A las 14:15 (CET), los participantes del mercado miran hacia Bruselas. El BCE anuncia su primera decisión sobre tipos de interés en el nuevo año comercial. En vista del hecho de que la tasa de inflación en la zona euro todavía está en los dos dígitos (más recientemente, 9,1 por ciento), los analistas esperan que las tasas de interés se ajusten otros 50 puntos básicos a 2,50 por ciento. Casi se puede descartar un aumento menor de solo 0,25 puntos porcentuales. Si, por el contrario, los reguladores monetarios aumentan la tasa de interés de referencia en 75 puntos básicos, el tipo de cambio euro-dólar debería ganar fuerza en una reacción inicial. La consolidación asociada del índice del dólar estadounidense DXY podría tener posteriormente un efecto estabilizador en los precios de las acciones y las criptomonedas. Al igual que el día anterior en la conferencia de prensa de la Fed, los actores del mercado escucharán atentamente lo que la jefa del BCE, Lagarde, anunciará sobre el desarrollo de las medidas de política monetaria en Europa.

Informe de empleos en EE. UU. al final de la semana

Viernes, 3 de febrero de 2023: El último día de la primera semana de negociación será seguido por la publicación de las nóminas no agrícolas de EE. UU. para el mes de enero. Los expertos esperan una caída a 183.000 empleados. Por lo tanto, la previsión está muy por debajo de las cifras de empleo publicadas más recientemente de diciembre. Más recientemente, se esperaba que se crearan 200.000 nuevos puestos de trabajo tres veces seguidas. Cada vez, esta estimación se ha excedido significativamente. En diciembre se crearon 223.000 nuevos puestos de trabajo.

Si los expertos del mercado aciertan con su pronóstico para enero y el mercado laboral no agrícola se enfría notablemente, la probabilidad de una recesión inminente debería aumentar nuevamente en los próximos meses. Los números NFP débiles podrían reforzar la corrección del dólar estadounidense nuevamente, lo que debería dar un impulso adicional al precio de Bitcoin que ya está aumentando. Si el mercado laboral se mantiene resistente como en los meses anteriores y está por encima de las expectativas, esto no necesariamente tiene que conducir a una corrección en el mercado bursátil y criptográfico. Después de la publicación de las últimas cifras sólidas a principios de año, los mercados bursátiles y criptográficos tendieron al norte al unísono.

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