FTX y su crisis dejaron un vacío en el trading de futuros y opciones

Los intercambios de criptomonedas buscan capitalizar la oportunidad que dejó el colapso de FTX, una vez uno de los intercambios de derivados más grandes para activos digitales.

Con la caída del volumen y la liquidez en los mercados al contado, otros intercambios buscan capturar participación de mercado e ingresar a un espacio dominado por Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo.

Algunas bolsas han mostrado interés en comprar la plataforma de derivados estadounidenses de FTX, mientras que otras están creando nuevas bolsas de derivados.

La desaparición de varios «criptobancos» como Genesis Global ha dejado a los comerciantes buscando otras formas de aprovechar sus posiciones.

Con el mercado de criptomonedas en constante evolución, los intercambios deben adaptarse rápidamente para satisfacer las necesidades de los usuarios.

La falta de liquidez y volumen puede afectar negativamente la confianza de los comerciantes, por lo que es esencial que los intercambios ofrezcan servicios confiables y seguros.

Binance continúa liderando el mercado de criptomonedas, pero la competencia aumenta a medida que otros intercambios buscan expandir su presencia y ofrecer servicios innovadores.

La adquisición de la plataforma de derivados FTX por parte de los competidores podría ayudarlos a ganar terreno en Binance, pero también es importante que los intercambios desarrollen sus propias características y ofertas únicas para atraer a nuevos usuarios.

A medida que los intercambios continúan adaptándose a los cambios en el mercado, los comerciantes deben tener en cuenta su seguridad financiera.

Es importante elegir un intercambio de buena reputación y confianza, así como seguir las mejores prácticas de seguridad, como el uso de autenticación de dos factores y el almacenamiento de activos digitales en billeteras seguras.

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FTX dejó un vacío con el fin de sus operaciones

Según Tarun Chitra, socio del fondo de criptoempresas Robot Ventures, existe un vacío en el mercado de criptoderivados, especialmente para las entidades reguladas. Esto ha llevado a que aparezcan varias empresas tanto en el lado centralizado como en el descentralizado para llenar este vacío.

Con la desaparición de las plataformas de préstamo de criptomonedas como Génesis y Voyager, las plataformas de derivados son uno de los pocos lugares que permiten a los comerciantes, especialmente las mesas de operaciones institucionales, aprovechar sus operaciones con criptomonedas.

Las instituciones prefieren productos como futuros y opciones a la negociación al contado, ya que los derivados les permiten la capacidad de vender en corto y cubrir la cartera.

Esto es particularmente importante para los fondos de cobertura que negocian principalmente en bolsas con sede en EE. UU., como CME Group Inc., con sede en Chicago, ya que los contratos de futuros liquidados en dólares también evitan que se involucren en problemas específicos de criptografía con matices como la custodia de la activo.

Según los datos compilados por CryptoCompare, los derivados representan más del 60 % del volumen total de operaciones en los intercambios de criptomonedas a partir de enero de 2022. Esto muestra la creciente importancia de los derivados en el mercado de las criptomonedas, especialmente para las entidades reguladas.

Las plataformas de criptoderivados llenan un importante vacío en el mercado, permitiendo a las instituciones operar de manera más segura y eficiente en criptomonedas.

crisis de oportunidad

Algunos intercambios de derivados extranjeros ofrecen un apalancamiento de hasta 100x en algunas criptomonedas, incluso después de que Binance redujo el apalancamiento máximo a 20x.

La industria de las criptomonedas se ha visto afectada recientemente, lo que ha abierto nuevas oportunidades de mercado. Antonio Juliano, director ejecutivo del intercambio descentralizado dYdX, afirmó que la participación de mercado de FTX ya no existe y tampoco su marca de innovación en el sector.

Empresas como dYdX y GMX se beneficiaron de la implosión de FTX y vieron cómo se disparaba el volumen de operaciones. Ahora, otros intercambios como Blockchain.com y Gemini están mostrando interés en comprar LedgerX, propiedad de FTX.

Wintermute está considerando seriamente lanzar un intercambio de derivados para comerciantes profesionales y ex ejecutivos de Jefferies Financial Group Inc. acaba de lanzar un nuevo intercambio de criptomonedas que eventualmente se expandirá a derivados.

Estos desarrollos se producen cuando se está revisando el negocio de derivados de Binance en Australia.

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Cómo sobrevivir al criptoinvierno

Para los intercambios de criptomonedas que buscan diversificar sus flujos de ingresos, expandirse a derivados centrados en instituciones podría ser una solución para capear las recesiones en los precios.

Esto se debe a que muchos intercambios dependen principalmente de las tarifas de transacción generadas por las operaciones al contado de los comerciantes minoristas, cuyo interés en las criptomonedas ha disminuido.

Sin embargo, el reciente precio alcista de Bitcoin ha impulsado el mercado de derivados, ofreciendo a los operadores una forma de capitalizar la volatilidad del mercado mientras gestionan el riesgo.

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